劉國忠（任達華 飾）是一個(gè)身患絕癥的警察，他的前途暗淡無(wú)光，他接到任務(wù)要保護一個(gè)證人的女兒。督察馬軍（甄子丹 飾）是身手了得的武術(shù)家，一心要接替忠的位置。忠派去黑道大哥寶爺（洪金寶 飾）身邊的臥底意外死亡，原因不明，忠懷疑是寶爺所為。于是把寶爺押送到警局盤(pán)問(wèn)，苦于沒(méi)有證 據，忠迫不得已開(kāi)始捏造證據控告寶爺，全警局都深諳此道，只有軍蒙在鼓里。