隨著(zhù)人類(lèi)文明的發(fā)展，城市的規模越來(lái)越大，與之相對，青山綠水則迅速減少。東京都提出“多摩新市”的概念，大肆向周邊的原始森林擴張。祖輩生長(cháng)在多摩丘陵的貍貓家族受到巨大沖擊，隨著(zhù)樹(shù)木花草的急劇減少，可供它們生存的食物也開(kāi)始短缺。最終，鷹之森和玲之森的貍貓發(fā)生內戰，戰況激烈。在火玉婆婆的點(diǎn)撥下，兩派貍貓握手言和，轉而將主要目標對準破壞森林的人類(lèi)。為了更好地了解對手，火玉婆婆和龜鶴和尚教授族人已被遺忘很久的變化之術(shù)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的艱苦修行，貍貓們終于學(xué)會(huì )了自由變化。在激進(jìn)派代表權太的領(lǐng)導下，一部分貍貓向建筑工人發(fā)起恐怖襲擊，造成多人傷亡。它們的行動(dòng)雖然取得成效，然而卻無(wú)法阻擋利益熏心的人類(lèi)的腳步。